Une mise en relation, en toute simplicité
Vous pensez à quelqu’un que nous pourrions éclairer ?
Une recommandation est avant tout une marque de confiance. Si un proche, un collègue ou une relation se pose des questions sur son patrimoine, vous pouvez simplement nous mettre en relation.
Un premier échangePour comprendre sa situation et ses priorités.
Sans engagementAucune solution n’est proposée sans analyse préalable.
Avec discrétionUne prise de contact respectueuse, de votre part.
1 — La personne qui recommande
Commençons par vous.
Cela nous permet de savoir de qui vient la mise en relation et de contacter votre proche en votre nom.
2 — La personne recommandée
À qui pensez-vous ?
Indiquez ses coordonnées. Un numéro de téléphone ou une adresse e-mail suffit.
3 — Votre lien
Quel lien entretenez-vous avec cette personne ?
4 — Les sujets qui comptent
Sur quoi un échange pourrait-il lui être utile ?
Vous pouvez sélectionner plusieurs sujets. Il n’est pas nécessaire de connaître précisément sa situation.
5 — Quelques mots de contexte
Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez nous préciser ?
Une situation, un projet, un changement récent… quelques mots suffisent. Évitez de transmettre des informations sensibles qui ne seraient pas nécessaires.
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6 — Avant l’envoi
Une dernière vérification.
Voici l’essentiel de la mise en relation. Vous pouvez revenir en arrière pour corriger une information.
Vous—
Personne recommandée—
Votre lien—
Sujets—
Les informations sont utilisées pour cette prise de contact et son suivi. Consultez notre politique de confidentialité.
