La complémentarité de partenaires solides et reconnus
La gestion de patrimoine mobilise des expertises complémentaires. Nous nous appuyons sur un écosystème de partenaires reconnus pour leur solidité, leur spécialisation et leur capacité d’innovation, afin d’élargir le champ des solutions pouvant être étudiées selon votre situation, vos objectifs et votre horizon.
Des savoir-faire différents au service d’une stratégie cohérente
Assureurs, sociétés de gestion et acteurs spécialisés apportent chacun une expertise particulière. Cette diversité permet d’étudier plusieurs approches sans jamais faire passer une solution avant votre besoin.
Les acteurs présentés ci-dessous font partie des solutions et expertises susceptibles d’être accessibles au travers de l’écosystème de partenaires de La Financière d’Orion. Leur présence sur cette page ne signifie pas nécessairement que Racines & Horizons entretient une relation contractuelle directe avec chacun d’eux.
Liste non exhaustive. L’accès à une solution ne préjuge pas de sa pertinence. Toute recommandation est précédée d’une analyse de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon d’investissement, de vos besoins de liquidité et de votre profil de risque.
Le choix d’un partenaire vient après le diagnostic.
Nous ne partons pas d’un catalogue de produits pour chercher ensuite à les faire entrer dans votre situation.
Le point de départ reste votre besoin. Les partenaires et solutions ne sont mobilisés qu’ensuite, lorsque leur pertinence peut être expliquée et mise en perspective avec les autres possibilités.
Cette logique permet de conserver une approche globale, pédagogique et cohérente avec la stratégie patrimoniale construite avec vous.
Un interlocuteur qui vous connaît. Tout un écosystème derrière lui.
Pour vous, la relation doit rester simple : vous échangez avec votre conseiller Racines & Horizons, qui connaît votre histoire, votre situation, vos objectifs et les décisions déjà prises ensemble.
Lorsqu’un dossier nécessite une expertise complémentaire, votre conseiller peut s’appuyer notamment sur les équipes de La Financière d’Orion, partenaire du cabinet, et mobiliser les compétences utiles sans multiplier pour vous les interlocuteurs.
Cette organisation permet de conserver une relation humaine et continue tout en bénéficiant, en arrière-plan, d’un environnement technique, patrimonial, financier et opérationnel plus large.
Des expertises mobilisées lorsque votre situation le demande
La Financière d’Orion met à la disposition de ses conseillers partenaires des équipes spécialisées dans plusieurs domaines. Racines & Horizons peut ainsi solliciter les bons pôles en fonction de la problématique rencontrée.